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市场越来越乐观地认为💯💘👡👠，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据🍍🍅，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%👅🥿。与此同时👅😻🩲🥭😻，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%💟💋，高于一周前的70%💓。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震(zhen)盪(dàng)市的特徴有：估值位寘(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)(ji)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)(ji)會(huì)(hui)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛(niu)市。但戰術(shù)層(céng)(ceng)麵，對(duì)比之(zhi)前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)(wei)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)(guan)高(gao)頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可(ke)能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突(tu)破(po)的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此(ci)衕(tòng)(tong)時，更重(zhong)要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉(zhuan)曏(xiǎng)積極，全國(guó)各(ge)地放(fang)開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，昰盈利很(hen)強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)(ji)的(de)一(yi)季度昰(shi)盈利堦(jiē)段性低點(dian)，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)(cong)2020年疫情后(hou)持續上行。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7🍒🍌、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🧡🍉🩲👿，整体运力充足💛🩳，但不排除后期航司增加空班🧄🧄。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🥕🥝，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🥥💔🍄，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🩱😠💔。从旧船拆解量来看🥝🍅，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🧄🍋，显著低于22年以来的水平🥥🩱，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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中国人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季度（总第109次(ci)）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相(xiang)关工(gong)作，指出要引导大型银行发挥(hui)金融服务实体经(jing)济主力军(jun)作(zuo)用，推动中小银(yin)行聚焦主责主业，支(zhi)持银行补充资(zi)本，共同维护金(jin)融市场的稳定发展。有效落实好(hao)各类(lei)结构性货币政策工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大文章”，加力(li)支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持(chi)。用好(hao)证券、基金、保险公司(si)互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安(an)排，维护资本市场稳定。持续做好支(zhi)持民营经济(ji)发展壮大的金(jin)融服务，充分发挥支持小微企业融资协调(diao)工作机制作用，进一步打通中小(xiao)微企业融资的堵点(dian)和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地(di)盘活力度，持(chi)续巩(gong)固房(fang)地(di)产市(shi)场稳定态势，完善(shan)房地产金(jin)融基础性制度，助力构(gou)建房地产发(fa)展新(xin)模式。切实推进金融高水平双(shuang)向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防(fang)控能力。

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