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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势(shi)和(he)产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯(xian)。

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在本次大跌之前，受2024年(nian)年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股(gu)6箇(gè)月市值飇(biāo)漲(zhang)180億(yì)(yi)元(yuan)，H股市值也(ye)大漲4倍，市值在300多億高位(wei)運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2024年(nian)公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)(chan)品泰牠(tā)(ta)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷(xiao)售額7.2億元）銷(xiao)量大增。

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🍋🍌，长城军工7天6板后再涨7.58%🍎。下跌方面👢，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季报(bao)在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增(zeng)速相对较高的行业(ye)主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我们(men)参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：