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3😡、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🩲，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年💗🍋🤬🍏、19年）；分化中的收敛🤍👢，即A股涨👘、港股跌（21年）💝🧡👡💟；下跌中的回落，即A股、港股均跌👜，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、近(jin)日，广州市商(shang)务局发布《广州市提振消费专项行动实施(shi)方案（征求(qiu)意(yi)见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施(shi)清理优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房(fang)地产政策(ce)，全面取消限购、限售、限(xian)价，降(jiang)低贷款首付比例和利率。同时，在大(da)宗消(xiao)费更(geng)新升级(ji)行动(dong)方面提出，更(geng)好满足住(zhu)房(fang)消费需求。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存人(ren)在提取住房(fang)公积金支付购房首付款的同时申请住房(fang)公积金个人住房贷款。业内分析认为，广(guang)州此次政策(ce)松绑不仅是对市(shi)场(chang)现状的应对，更是有助(zhu)于吸(xi)引(yin)高端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有(you)深远的意义，或将为广州房地(di)产市场格局带来(lai)重塑，为城市的(de)发展带来新的活力和机遇。

2、分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股(gu)在美联(lian)储加息预期(qi)升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数(shu)21年(nian)全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀(zhang)环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外(wai)流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收(shou)敛。