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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额(e)收益的关键，而(er)当前创(chuang)新药、新消费等(deng)热门主题可能(neng)已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例(li)，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标(biao)的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金(jin)逐(zhu)渐选(xuan)择止盈。同时，新消(xiao)费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力(li)通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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1、DMF展望：预(yu)计本周(zhou)国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小。供应方面，工厂装置(zhi)运行稳定(ding)，心连心检修推迟，市场供应充足；需求方面，下游需(xu)求仍旧(jiu)偏淡，刚需采购(gou)为主，短期(qi)难以改善；原料方面，短期国内甲醇市场或以(yi)区间震荡为(wei)主，预计价格多窄幅调整；市场心(xin)态方面，市场利(li)好有限，供需(xu)博弈，业者对后市信(xin)心一般，随行就市为主。

2、建银国际发布研报称，中广核矿业（01164）在新框架下，2026和27年的基本固定价格将大幅上调🥿，每磅分别为94.22和98.1美元🥒，同比升42%和4%。该行将集团期内平均售价分别上调5%及9%，又预计集团整体贸易利润将有所改善，其贸易业务的毛利将于今年扭亏为盈，2026年及27年分别同比增长25%及7%😠。该行分别将集团今明两年的盈测下调27%和6%🍋，目标价由1.8港元上调至2.65港元，重申“跑赢大市”评级。