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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💗🥝💕💝，主要有三方面原因：一是产业结构优异👝🥻🥾💝，港股新经济结构占比高🥦💕💘🍊，互联网、新消费、创新药👄👝、新能源车等产业趋势向上👚🍑，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕👡💗，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行👗🍑🥑👗。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘😈、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🎒🍈。而基本面🎒、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💛👄👢。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍋🌽👝，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🎒🍒🍋，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💌🍎💗，并且完成了多个指数的突破🥭🥭👛。科技风格明显占优🍏，科技龙指数表现较好👝👙😻🧅。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💋👠💖🍌、供需约束等角度👠🍍🍒💖，重点推荐关注谷子经济🍑、医美💓、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🥑👿，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍅、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍈😡👞💯👝，行业推荐重点关注：汽车💗、有色金属🍄💓🤬🤍💘、国防军工🥒👚👠🎒🍆、商贸零售、美容护理🧡🎒、化学制药等”

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1、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

2、行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底色(se)仍是(shi)流动(dong)性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多(duo)数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间(jian)的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运(yun)用交易指标(biao)适度轮动、规避过热风险。