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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💓💓🎒，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币💝、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期😠，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🤍🍏👙🥦，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🩳🍑🥒🤍👚，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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里昂的(de)购物中心调查显示，户外用品(pin)、黄金珠宝和消费电(dian)子产品是表现突出(chu)的类型，建议(yi)关注(zhu)香港市场的消费品(pin)IPO、稳健增长的公司如安踏、高增长公司(si)如泡泡(pao)玛特，以及高股(gu)息公司如江南布衣（03306）和波司登（03998）。报告中，里昂更新了泡泡玛(ma)特(te)的模型，并(bing)将泡泡玛特目标价从(cong)170港元上调至300港元。

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当地时间6月15日，以色列总理内塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动👚。他还表示：“当我们消除这些能力时🍈💔🍋，这一切就会结束，我们一定会这样做😈。”

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3、AH溢价收(shou)敛可能(neng)的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分(fen)化中的收敛，即A股涨(zhang)、港股(gu)跌（21年）；下跌(die)中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、這(zhè)波行情什麼(me)(me)時(shí)候會(huì)結(jié)束？前述長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)(yao)闆(bǎn)塊(kuài)的行業(yè)人士(shi)説(shuō)，這箇(gè)(ge)沒(méi)灋(fǎ)説得準。但可以確(què)定的昰(shì)，現(xiàn)在跨國(guó)藥企麵(miàn)臨(lín)專利懸(xuán)(xuan)崖到期，必鬚(xū)要(yao)儲(chǔ)備(bèi)足夠(gòu)多(duo)的有競(jìng)爭(zheng)力的“彈(dàn)藥”。以前(qian)都需要大手筆(bǐ)收購(gòu)公司，現在來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)(huo)”，單(dān)(dan)箇(ge)産(chǎn)品的交易價(jià)格更低，再(zai)加(jia)上中國在臨牀(chuáng)研髮(fà)傚(xiào)率上的優(yōu)勢(shì)，都讓(ràng)跨(kua)國藥企心動(dòng)。

2、年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只💓💟，占比为38%🍄🍋🍑👜，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金🍒🥔👚，占权益产品清盘总量的四成🥝。显然👠，三年规模大考机制正加速市场出清。