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成(cheng)份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)(shu)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前(qian)。截至收盤(pán)(pan)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份(fen)等多股漲超2%。

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这一指数层面的反(fan)复与较为极致的结构行情也印证(zheng)了我们过去半年持(chi)续(xu)提示“反弹是间(jian)歇，结构是主线，在低(di)迷的左侧布局，在亢奋的右侧(ce)适度获利”《2025下半年展望：资(zi)金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致(zhi)了这一局面？以及如何(he)去寻找(zhao)并(bing)刻画(hua)行业轮动(dong)的线索与规律？

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚🥭🍊。具体来说，第一🧡🥬🧅💞🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭💛，大盘风格略占优🥿💞👡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅💖，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌，加力实施增量政策”🍇🍑，关注7月政治局会议的表述变化👝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒🥻🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒。行业选择层面👜🍄💛👘，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👞💘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧡🍑🍊、盈利能力💌、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍌🥝，本期推荐关注电子（半导体）🩲、机械（自动化设备）🍆🥒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧄👛、计算机等🍎。赛道选择层面🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💖💝🥒👗、国产算力、非银金融、国防军工🍏💔👙👘、创新药🧅🍏。

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当地时间6月29日💘，美国国会预算办公室称🥻🥕🍓，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。在特朗普的大力支持下👚💕，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🧡👙💌🍏，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥕🥻🤍🍌，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过👙💓🍅，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、（三）安(an)全检查与交通安排：市民(min)须持参观票(piao)和个人身份(fen)证件，上午8时起位中(zhong)环1号码头(tou)（中西(xi)区民辉街32号）接受(shou)安检，后搭乘驻香港(gang)部队统一(yi)安排的接驳船前(qian)往西面2号锚地登舰参观。接驳船发(fa)船时间为上午8时(shi)20分至(zhi)13时20分，每(mei)30分钟(zhong)一班(ban)；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时(shi)50分至17时，每30分钟一(yi)班。具体发船时间可能视情调整。

2、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定👡🍌🤬。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华👞🥒💋🍒；对于食用水生动物👝🍄🥥🩱，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易🧡💖🍄🩲🥑。