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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财(cai)政政(zheng)策(ce)的(de)支持下，预计(ji)下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、机构分析认为，新股板块结构性(xing)轮(lun)动(dong)活跃特征较为显著，估值性价(jia)比突出的低位主题或低位新股标(biao)的持(chi)续活跃，资金(jin)交投意愿相对较高(gao)。6月末7月初(chu)，流动性和(he)业绩(ji)扰动或略有加剧，建议(yi)灵(ling)活择(ze)机应对。