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从对价值投资的理解上🍊，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司👝💋，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同🎒🎒。当然🍄，能力圈的差距也是有的🥕，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

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2👗、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🍎🩲。但需要注意的是💓🎒👞💓👿，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🥒💞，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🤍👢💝，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🍈👜🍈🥕。下半年，南方雨季逐渐北移🧅🍍🩳，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响💌🥔，需求维持清淡🍓🥦🍒，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🥑🥦👛🍋😠，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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东方金诚首席宏观分析师王青认为💔😡，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🍓，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期🍊🍄💞；另一方面👙👜，上半年经济表现偏强👢🍉🩱，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期(qi)繼續(xu)暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的(de)官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加了3人，人數增加(jia)至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲(chu)內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要(yao)能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)(he)不錯(cuò)(cuo)的增長(zhǎng)，以及通(tong)脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)(shi)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)(suo)）竝(bìng)了(le)解更多(duo)信息。

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1、沪深300股票池中🩰🥕，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👗🥦🎒、5日反转 (1.83%)🌽、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💟🥒🥭👛、单季度ROA (-0.45%)👘💘。

2、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央(yang)行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃(yue)资金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和(he)金(jin)融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。