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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看(kan)，电动乘(cheng)用(yong)车(che)过去三(san)年间ROE的修复程(cheng)度(du)最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和(he)中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳(wen)并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中(zhong)度持续下滑(hua)、竞争(zheng)环境进(jin)一步加剧(ju)。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板(ban)块一度反弹，后续则要观(guan)察下半(ban)年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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中东局势升级消息频传，国(guo)防军工板块关注度飙(biao)升，午后强劲走高(gao)！截至收(shou)盘，国防军工、石油(you)石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净(jing)买近50亿元，高居全行业之首。

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与此同(tong)时，美国经济总体表现(xian)健康，或缓慢降温，但(dan)几乎没有人预(yu)期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价，投资者(zhe)押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。

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2、里昂发布(bu)研(yan)报称，该行中国消费(fei)品考察团于5月(yue)走访内地多个城市，并透过(guo)对泡泡玛特（09992）、老铺黄金（06181）、安踏体育(yu)（02020）等企业的深入研究后，观察到投资(zi)者对中国消费(fei)品公司的兴趣日益增加。该行(xing)指，这些公司越来越受欢迎，但有关投资者主要聚焦于迎合情感价(jia)值需求的高增长新消费类别，如IP业务、黄(huang)金珠宝、旅游、户(hu)外活动和茶饮。