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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度有所下降👙💘🥕。在本周沪指冲高回落后🥥🤍，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%😡👙🥑；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%🤍👿，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%😡，环比下降7个百分点👢。

2、展望下半年🥔💔，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度👠👜🥿🍈。主要利好的因素包括：（1）周期上👠🥔，与美国的经济动能差有望进一步收敛🥔👿；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益👄😠。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🥒💘，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🥦🍒💖👗🧄，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👢。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💋🩰。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥿🥒👗，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🤍。