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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳😡，但如果美联储在7月意外降息💛💛🧄😡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥻，综合考虑市值因素🍓🥝、调仓周期以及对仓位的控制💋🩲👢，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥝👗。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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其表示，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协议，旨(zhi)在实现大模型驱动的多机器人协同协作。后续 OceanGPT 还可(ke)直接部署于海(hai)洋机器人上的端侧大模型(xing)，借助端侧(ce)大(da)模型的推理能力进一步提升海洋装备的自主作业能力和(he)作业效率。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動(dong)性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢(mo)持平(ping)前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢(wang)繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延(yan)續(xu)淨(jing)流(liu)入。

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1、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股🍓🥔🍌，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）🍋💘。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🥭👜🥑，截止6月25日👿🍒🍍💘，6月重要政策约148个。具体来看💕👡👙🩱，1）总量政策方面💔🥿😈🥿，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💞，央行💯，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🤬😻🍏，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济👞🍒👝🍋，整治内卷等政策持续发布。