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本周，美联储的政策会议、零售(shou)销售数据以及地缘政治(zhi)局(ju)势将成为影响(xiang)全球市场的三大核心因素。美(mei)联储可能维持利率(lv)不变，但其经济预测和对未来降(jiang)息的表态将直接影响市场对美元走势的判断。如果美联储释放鸽(ge)派信号，美(mei)元可能短期承压，但地缘政(zheng)治风险和避(bi)险需求可能(neng)为其提供(gong)支撑。反(fan)之，若美联(lian)储(chu)强调通胀风险，美元可能走(zou)强，但这可能对美(mei)股和全球(qiu)风险资产构成压(ya)力。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与(yu)低(di)波动配置的(de)重要去处，建议继续持有部分高(gao)分红、公用事业与类债属性(xing)资产(chan)，适合中性偏防御型组合的(de)底仓配置。

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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資(zi)本(ben)市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大(da)部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風(feng)險，比如財(cái)政、貨(huò)(huo)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註(zhu)度(du)較(jiào)高的昰美國(guó)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國需求也可能更長時(shí)(shi)間(jiān)維(wéi)(wei)持低位，A股供需格跼(ju)改善(shan)節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰中性的。

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1、1、供应：国内方面，本周安(an)徽临泉、新疆新业、中石化(hua)长城复产，整体回(hui)复量多余损失量，因此产能利用率上升，下(xia)周恢复(fu)涉及产能多于计划检修及减产涉及产能，因此或将导致产能利用率上升。港口方面，本周外轮到港43.73万吨；内贸船(chuan)周期内补充(chong)2.30万吨，其中江苏0.40万吨，广东1.90万吨。

2、5月份，一线城市二手住宅(zhai)销售(shou)价(jia)格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，北(bei)京、上海、广州(zhou)和深圳分别下降(jiang)0.7%、0.1%、6.6%和(he)3.2%。二、三线城市二手住宅(zhai)销售价格同比分别下(xia)降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个(ge)百分点。