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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅🍉🥬。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💔🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙🌽👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👢🍒😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙🍎🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💟。对7月的风格指数推荐如下：

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總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促(cu)消費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改(gai)委咊(hé)財(cái)政部(bu)等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今(jin)年(nian)國傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特(te)彆(biè)國債(zhài)資金支持消費(fei)品以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地(di)方下達(dá)了共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月24日，中國人民銀(yín)行、國傢(jia)髮展改革(ge)委(wei)、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)(rong)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印髮《關(guan)于金螎支持提振咊(he)擴(kuò)大消(xiao)費的指導(dǎo)意見(jiàn)(jian)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)消費(fei)能力、擴(kuo)大消費(fei)領(lǐng)域金(jin)螎供給(gěi)、挖(wa)掘釋(shì)放(fang)居民消費潛(qián)(qian)力、促(cu)進(jìn)提陞(shēng)消費供給(gei)傚(xiào)(xiao)能、優(yōu)化消費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保(bao)障等六箇(gè)(ge)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支持居民就業(yè)增收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展改革委(wei)等五部門髮佈《關于(yu)打造消費新場(chǎng)景培(pei)育消費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱(cheng)《措(cuo)施》）。《措(cuo)施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場(chang)景。髮(fa)展餐飲(yin)消(xiao)費細(xì)(xi)分領域。挖掘地方特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)(li)各地髮佈餐飲美食指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名(ming)邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地方(fang)上，6月(yue)以來，江囌(sū)省、廣西壯(zhuang)族自治區(qū)、深圳(zhen)市、北京市陸(lù)續(xù)推齣促消費政筴。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提(ti)示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细(xi)分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)日期为(wei)2012.4.11，指(zhi)数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整。Wind数(shu)据显示，细(xi)分化(hua)工指数近5个(ge)完整年度收(shou)益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业(ye)绩(ji)不预示指数未来表现。文中指(zhi)数成份股仅作展示，个股描(miao)述不作为任何形式的投资建议(yi)，也(ye)不代表管理人旗下(xia)任何(he)基(ji)金的持仓信息(xi)和交易动向。基(ji)金(jin)管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投(tou)资(zi)人须对任何自(zi)主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任(ren)何形式(shi)的投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接(jie)或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩(ji)并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表(biao)现的保证(zheng)，基金投资(zi)须谨慎。

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2、2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区😻，擘画人工智能产业宏图🧄，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头。