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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五(wu)。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计(ji)改善(shan)或(huo)持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格(ge)上涨(zhang)，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊(yi)朗(lang)以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是(shi)整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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1、中国人民银行货币政(zheng)策委员会2025年(nian)第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化(hua)金融供给侧结构性改革相关工作(zuo)，指出(chu)要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作(zuo)用，推(tui)动中小银(yin)行聚焦主(zhu)责(ze)主业，支持(chi)银行补充资本，共同维护金融市场的(de)稳定发展。有效(xiao)落(luo)实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金(jin)融“五(wu)篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点(dian)领域(yu)的融资支(zhi)持。用好证券、基金、保险公(gong)司互换便(bian)利和股票(piao)回(hui)购增(zeng)持再贷款，探索常态化的制度(du)安排，维护资本市场稳(wen)定(ding)。持续做好(hao)支持民营经济发展壮(zhuang)大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资(zi)协调工作机制作(zuo)用，进一步(bu)打通中小微(wei)企业融资的堵点(dian)和(he)卡(ka)点。着力推动已出台金融政策措施落(luo)地见效，加大存量商品房和存量土地盘(pan)活(huo)力度，持续巩固房地产(chan)市场稳定态(tai)势，完善房地产金融基础性制(zhi)度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融(rong)高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管(guan)理能力和风险防控能力。

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