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二是政策发力显效，行(xing)稳致远(yuan)有保障。今年以来，我国实施更加积极有为的宏观政策，加大逆周期调节，加快推(tui)进(jin)“两重”建设和(he)“两新”工(gong)作，有力(li)增强了消费活力，带动了生产增长，促进(jin)了转(zhuan)型升级，充分展现了宏观政策对稳定经济运行(xing)的重(zhong)要作用。从下(xia)阶段情况(kuang)看，我国(guo)政策(ce)工(gong)具箱储备充足，宏观政策留有后手，可以根据形势变化动态(tai)调整、积极应对，将继续为经济(ji)稳定运行保驾护航。

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今年涨幅明显的创新(xin)药和新消费等板块具有(you)典型的“困境反转”属性，后续有望(wang)延续(xu)。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年(nian)时间都(dou)经历了震荡调整和蛰伏期，估(gu)值下修到价值洼地区(qu)间。上(shang)涨(zhang)逻辑上和(he)去年具有连(lian)接性和(he)一致(zhi)性，因(yin)此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑(ji)，后续行情有望延续。

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繙(fān)開(kāi)石頭(tóu)科(ke)技最新(xin)財(cái)報(bào)，一組數(shù)據(jù)折射齣(chū)深(shen)層(céng)次危機(jī)：2024年營(yíng)收119.45億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)38.03%，但歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)卻(què)逆勢(shì)下滑3.64%至19.77億元；2025年(nian)一季度(du)營收增速衝(chōng)上86.22%，淨利潤卻暴跌32.92%**。這(zhè)種“增量(liang)不增利”的揹(bēi)離(lí)，在毛利率變(biàn)化上找到答案——2024年(nian)主營(ying)業(yè)務(wù)毛利率從(cóng)53.93%驟降至50.14%，淨利率更昰(shì)蒸髮(fà)(fa)7.15箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。

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吃喝板块近期(qi)持续(xu)回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方(fang)面，内需对于经济拉动的重(zhong)要性显(xian)著提高，促消费、扩内需(xu)相关政(zheng)策持续推出，行业复(fu)苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去(qu)，板块中长期配置机会逐步到(dao)来。另一方面，经过前期的调整，食品饮(yin)料行业估值已处(chu)于近十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行(xing)业的(de)中(zhong)长期配置偏好或逐步提升。

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