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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💕🤬，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度😻。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👅💗💔👠，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥒👘👠🧡，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🩰💓💛，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👘🍏。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧡😠🍓，央行2、4月两次降准，3🥝、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🩳😻🩲，14/7-15/6万得全A涨超200%👜，同期恒生指数涨幅仅18%🩲，对应       AH溢价指数从89上行至140😠👘👿。（2）19年初内外部环境转好💛🤍🍊，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍓，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👚😻🧅，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩲🥿🩰。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看👿，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👝😠🧄，即降准降息的节奏和力度。

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2H25数据中心供电协议政策有望(wang)明确(que)，看好数据中心溢价(jia)协议年内落(luo)地(di)，建议关注市场化(hua)发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来(lai)盈利、股价上行(xing)的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签(qian)约供(gong)电(dian)协议模式暂(zan)时驳回，主要由(you)于(yu)担忧定向协议损(sun)害其他电力(li)用户权益。2H25多(duo)个监管部门拟重(zhong)新审议相关政策，FERC 6月初将(jiang)进行会议，裁(cai)决有望三个月(yue)内(nei)完成（若(ruo)强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我(wo)们认为监管部门在重新评议后或(huo)认可定向协议模式(shi)，并(bing)附(fu)加补贴其他(ta)电力用户(hu)、补贴电网公司方(fang)案。当前云厂商数(shu)据中心(xin)建设需求旺盛、价格接(jie)受(shou)能力强，一旦监(jian)管方案明确，在谈协(xie)议(yi)加速落地可(ke)能性较大，或对发电(dian)企业形成催化。

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2、中国人民银行6月13日发(fa)布数据显示，5月金融(rong)数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和(he)人(ren)民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专(zhuan)家(jia)表(biao)示，总体来看，金融总(zong)量继续合理增长，支持实(shi)体经济力度(du)保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发(fa)力、更加(jia)积极有为，与货币政策形成更强(qiang)合力(li)，推(tui)动经济持续(xu)回(hui)稳向好。