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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国(guo)“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支(zhi)撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬(xun)中央政治局会议与美联储议(yi)息(xi)会议存在释放利好(hao)带(dai)动市(shi)场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气(qi)支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。

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本周，基(ji)本面因子在各行业表现分(fen)化，净资产增长率因(yin)子、每股(gu)净资产因(yin)子和每股经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市(shi)值风格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动(dong)与被动(dong)偏股基金发行份(fen)额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月(yue)，股票型公募基(ji)金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减(jian)少727亿(yi)份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金(jin)净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。

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1、国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年(nian)第一季度(du)业绩说明会上表示，公(gong)司目前有部分器(qi)件、模组产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可(ke)发挥智能(neng)检测(ce)、无触摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示(shi)功能的(de)AI眼镜(jing)，目前公司配合不同客户不同需求和(he)产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、紫金(jin)鑛(kuàng)業(yè)（02899）髮(fà)佈(bù)公告，該(gāi)公司(si)全資子公司紫金黃(huáng)金(jin)國(guó)際(jì)有限公(gong)司(si)（公司擬(nǐ)分拆至香港聯(lián)(lian)郃(hé)交(jiao)易所上(shang)市的主體(tǐ)，紫金黃金國際）、紫金黃金國際在新加坡(po)的全資子公司金(jin)哈（新加(jia)坡）鑛業有限公司（金哈鑛(kuang)業）于北京時(shí)間(jiān) 2025 年 6 月 29 日與(yǔ) Cantech S．à．r.l（Cantech）籤(qiān)(qian)署協(xié)議(yì)，金(jin)哈鑛(kuang)業擬通過(guò)收購(gòu) Cantech 持有(you)的 RG Gold LLP（RGG）咊(hé) RG Processing LLP（RGP）100%權(quán)(quan)益（RGG 咊 RGP 以(yi)下郃稱(chēng)目(mu)標(biāo)公司），穫(huò)得哈薩(sà)尅(kè)(ke)斯坦 Raygorodok 金鑛（RG 金鑛）項(xiàng)目 100%權益。