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第二阶段结束的标志🧡🤍🧅，往往是政策的转变💛，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥔🩲💌🧅💛，也可能是宽松政策的边际收敛👿💞🍍，例如2007年530提高股票交易印花税🥒🍏，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥬；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍉。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本(ben)轮市场(chang)进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不(bu)同。对于权(quan)重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股(gu)票(piao)，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不(bu)断提(ti)升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利(li)率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶(shi)渗透(tou)率有(you)望快(kuai)速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎(ying)来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业(ye)有望(wang)迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点(dian)。

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1、财联社6月30日讯（编(bian)辑 潇湘）在美国总统(tong)特朗普的第二任期拉开帷(wei)幕五个多(duo)月之后，全球经济所遭受(shou)的冲击，很可能将成为五(wu)位全球主要央行行长本(ben)周二公开讨(tao)论货币政策时的重要议题……

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🥑，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”