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周五（6月13日）😻🍎👛🍎，中东形势风云突变👞👡🧅，金融市场避险情绪升温💖🥝👄。A股全天震荡调整，创业板指🧡、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上👠🩳，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向🍊👜🩱🥾。

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分化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资(zi)产行情进入白(bai)热化，尤(you)其港股(gu)表现更为强(qiang)势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭(mie)，港(gang)股在美联储(chu)加息预(yu)期升温的背景(jing)下持续下跌(die)，恒生指数21年(nian)全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构(gou)上电(dian)力(li)设(she)备(bei)领涨，此外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要原因之一。当(dang)前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股(gu)涨港股(gu)跌的分化收敛。

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1、此外，刘劲津特(te)别指出(chu)，投资民营企业并不(bu)意味着排斥国有企业——高盛重申，其仍偏好于“高质量”的中(zhong)国国有企业和股东回报组合。

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