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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件(jian)行情(qing)的持(chi)续性。6月(yue)10日(ri)起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出(chu)现(xian)了较大(da)分(fen)歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是(shi)在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需(xu)压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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作为对以军袭击的回应(ying)，伊朗在13日晚间(jian)开启(qi)“真实诺言-3”的行动，报复以(yi)军(jun)袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消(xiao)息称，预计伊(yi)朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏(huai)性军事(shi)打(da)击”。

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