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下跌(die)中的回落：美元走(zou)强，外(wai)资(zi)流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中(zhong)国(guo)资(zi)产，而外资(zi)占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压(ya)力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大(da)，23年(nian)恒(heng)生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀(zhang)持续高位，美联(lian)储不断推迟(chi)降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市(shi)场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期(qi)走(zou)强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国(guo)债(zhai)务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债(zhai)务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍒，各类挖机销量同比增幅收窄🥝🎒。本周景气改善的领域主要有：1）黄金💔💋、白银期现价格上行🧅🩲，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气💘👜😻，DDRM价格上行👜，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥒🍎💘。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🩱、有色、汽车等🧄💋🍈。