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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一(yi)步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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