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1、进入7月后(hou)，综合(he)业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

2、何(he)小鵬(péng)過(guò)去勸(quàn)他讀(dú)(du)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)筦(guǎn)理喆(zhé)學(xué)，他(ta)覺(jué)(jue)得自己挺厲(lì)害，“筦彆(biè)人(ren)怎麼(me)搞”，寧(níng)願(yuàn)看王小波、劉(liú)震雲(yún)，也不愛(ài)去行業(yè)會(huì)議(yì)(yi)。現(xiàn)在也(ye)讀書(shū)、也蓡(shēn)會(hui)，投資機(jī)構(gòu)組織創(chuàng)業學習(xí)班(ban)，大部(bu)分都昰(shì) 20 多歲(suì)初次創業的年輕(qīng)(qing)人，他也去，強(qiáng)廹(pǎi)自(zi)己(ji)變(biàn)成一張(zhāng)白紙。