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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利(li)润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项(xiang)目(mu)进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股(gu)市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统(tong)）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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1、在“电风扇”式的(de)轮(lun)动行情(qing)中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键(jian)，而(er)当前创(chuang)新药、新消费等(deng)热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价(jia)比更高的方向。从近(jin)期(qi)算力通(tong)信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、2） 中美伦敦谈判原则上(shang)达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月(yue)9日(ri)至10日，中美经贸团(tuan)队在英国伦(lun)敦举行中美经贸磋商机制首(shou)次会议，中美原则(ze)上达成了协议框架，市场对(dui)此定(ding)价偏积(ji)极。根据美国商(shang)务部长的表(biao)态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部(bu)件(jian)、乙(yi)烷(wan)化工原料等(deng)领域，但没有涉及关税层面的调(diao)整，整体符合市场预期。