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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍅🤍🍋🍎🥥、高新技术制造业🍈、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞🍌。具体如下：

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高盛表示👙🥝💓🩰，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资🍇，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

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6月27日，央行召开(kai)第(di)二季度例会。从会议表述来(lai)看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放(fang)政策效应(ying)”。往后(hou)去看，未(wei)来(lai)货币政策仍有进一(yi)步发力(li)空间，国内市场(chang)流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振(zhen)。

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而如中际旭创(chuang)、新(xin)易盛(sheng)、天孚(fu)通信等率先在相关领域布(bu)局并(bing)与海外头(tou)部(bu)客户保持深度合作的(de)优秀企业将通过其技术壁(bi)垒进一步巩固自身优势，抢占市(shi)场份额。综上，国盛(sheng)证券认为，海外(wai)算力复苏趋势已经较为显著，坚(jian)定推荐算力产(chan)业链(lian)相关企业如光模块行业(ye)龙(long)头、以及光器件。

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1、市场对周六福的共识是 “入通(tong)” 势(shi)头难挡。该公司上市后只(zhi)需要维持 3 个交(jiao)易日市值 73 亿以上，就可以通过 6 月末的(de)入通(tong)检测。这将为(wei)内地投资者提供(gong)便捷的投资渠道，进一(yi)步提振股(gu)价表现。

2、許(xǔ)廷全：上半年港股(gu)市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)(yin)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底(di)投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年初以來(lái)(lai)，部分外資券商陸(lù)(lu)續(xù)上調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)(yin)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)(lian)，以及估值(zhi)吸引力等囙素，都(dou)推(tui)動(dòng)(dong)了(le)港股市場迴(hui)煗(nuǎn)。