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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外(wai)资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅(fu)更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从(cong)低位(wei)101升至107，10年期美债收益(yi)率(lv)从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的(de)港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美(mei)债(zhai)利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提(ti)高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从(cong)2024年(nian)的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市(shi)场(chang)对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示🥭💞💟，欧洲央行“处于有利地位，能够应对即将到来的不确定环境”💟🥬。其他官员也主张在7月份暂停降息，因为通胀率已接近2%的目标水平🍅🍅，其中一些官员暗示降息已接近尾声。

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1、本週，區(qū)域衝(chōng)突再(zai)陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)下行。A股休整昰(shì)(shi)全毬股市普跌的一部分。目前的衝(chong)突(tu)，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的(de)格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)(jia)格(ge)的影響，主(zhu)要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘(zhi)環(huán)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝(chong)式影響。

2、其次，利率降至低位后，长期国债收益破2与存款利率破1👢🩳，中国股市的无风险利率实质性降低，投资股票的机会成本下降💟，长期入市和居民入市进入历史转折点。