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三大主线配(pei)置(zhi)机会：第一，安全边际较高的资产(chan)。低估(gu)值、高股息特(te)性(xing)契合中长期资(zi)金配置需求，在(zai)外(wai)部不确定性与低利率(lv)环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技(ji)仍将是中(zhong)长期配置主线。短(duan)期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值(zhi)较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显(xian)效，新消费潜力在消费行(xing)为重(zhong)构与技术深度赋能(neng)下持续释放。

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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消(xiao)费+制(zhi)造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心(xin)在(zai)于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、家用电器近十年(nian)的累计涨幅仅次于食(shi)品饮料，代表性企业美的集(ji)团（000333.SZ）2015年以来累计上涨(zhang)292.31%，涨(zhang)幅领跑行业。三花(hua)智控(kong)（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年(nian)实现股价翻倍或接近翻倍(bei)。