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2、基本面。铜精(jing)矿(kuang)方面，国内TC报价降(jiang)至历史(shi)最低水平，季(ji)度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成(cheng)共识，成为(wei)高铜价的有(you)力(li)支撑因素。精铜方(fang)面，上(shang)半年国内铜表观消(xiao)费(fei)预期同比增加6.6%至790.31万吨(dun)，实(shi)际消费预期(qi)同比增(zeng)加12.9%至782.96万(wan)吨（部分数据预估(gu)），可以说国(guo)内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼(lian)亏损的(de)压力(li)维系在(zai)高位，二季度的下游需(xu)求(qiu)在电网订(ding)单(dan)、新能源抢装以(yi)及抢(qiang)出口下表现亮眼(yan)，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不(bu)应求再现，国内库(ku)存也呈现快速去化的特征。显性(xing)库存方面来看，截止6月23日全球铜显(xian)性(xing)库存较上年末统计下降(jiang)1.8万吨(dun)至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上(shang)年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加(jia)4.24万吨至6.43万吨。

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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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1、报告指出，过去一个月来看🍆💟，稳定币、银行贷款🥒🥕🥝、资本市场活动🩳🥥、零售交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂🥾👞🍉。

2、人民财讯6月29日电🍈，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🥝👚👢，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。