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下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的(de)港(gang)股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高(gao)位，美(mei)联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强(qiang)概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限(xian)落地(di)，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及(ji)美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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