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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素(su)共振：一方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)(hong)利資(zi)産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人(ren)工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)普及(ji)等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估(gu)值重估(gu)。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)(li)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎💯👅😠。具体来说👡🥕🍈，第一，从历史来看🩳🥕🥭🥿💞，近十年7月市场风格相对均衡🥑，大盘风格略占优。第二🤍👠🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿🍄🍎，对短期市场或有扰动💗👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲。行业选择层面，展望7月份🥭😠🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋💞💞🥻🥻。我们参考工业企业盈利🥒、库存阶段👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥻👚🩱。结合中观景气💟、盈利能力👙🥔🧅🍎🍌、筹码分布🤬🍆💓🩳、估值💕、交易💌👠🍏、周期阶段和赛道价值等多个维度💕🍆🩳💌，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥿👡、有色金属（工业金属💔💖🍌🥦、贵金属、小金属）💓💘、计算机等👚🥑👘🧅。赛道选择层面🥕🥭，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜🧅👡🥿👛、国产算力、非银金融🥦🧅、国防军工、创新药。

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共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解程序，以簡(jiǎn)(jian)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)(xiang)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而(er)在這一程(cheng)序中使(shi)用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的(de)。一項(xiang)灋(fa)案的成本(ben)通常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現(xian)行政(zheng)筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时😡，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热👚，未来有下跌风险。

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1、目(mu)前(qian)主板为条件强制(zhi)披露(lu)中报业绩预告(gao)，其它板块为自愿披露，也不做(zuo)期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日(ri)之前披露了(le)中报业绩预告，可以帮助我们判断整(zheng)体业绩的趋势(shi)的情况(kuang)。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业(ye)和(he)风格的选择产生影响。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日🥝🌽👠，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🥑🍍🎒👿🍉，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍉🥭。无机化工品期货价格多数下跌🥔，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🎒、天然橡胶等价格下跌。