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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行(xing)情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车(che)和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件(jian)集中度(du)持续下滑、竞争环境(jing)进一(yi)步加(jia)剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差(cha)。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格(ge)局的利润分配和供(gong)需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察(cha)下半年(nian)汽(qi)车(che)行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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6月(yue)14日，数据宝推出了一份《下(xia)周再战3400点？》的小调查。从仓位动向来看，27%的受访者本(ben)周进行了“加仓”；20%的受访者进行(xing)了“减仓”；9%的受(shou)访者选择了(le)“清仓”操作；其余45%持(chi)仓不(bu)动。

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受中美伦敦谈判相(xiang)关信息扰动(dong)，周(zhou)中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消(xiao)息或对市场情绪产生较大影(ying)响(xiang)。一是中美(mei)代表团合影中未出现公安系统相(xiang)关人员，这意味本次谈判不涉(she)及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦(jiao)其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的(de)预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭(tan)天”发表文(wen)章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评(ping)，引发了市场(chang)对中美谈判(pan)受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大(da)影响(xiang)，成为(wei)当日股市波动(dong)的(de)核(he)心催化剂。

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