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当前，A股市场尚未形成明确主线，新(xin)消(xiao)费因兼具(ju)成长性与确(que)定性成为资金共识(shi)方向(xiang)。从行(xing)业(ye)分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮(chao)美妆等A股相对稀缺的板块，构建起(qi)填补市场(chang)空白的新兴消费生态；A股新消(xiao)费则在IP经济、古(gu)法金饰等(deng)领域持续走强，形成结构性行(xing)情。这种“自下而上挖掘(jue)+资金共识强化”的特征(zheng)，使得(de)新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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展望后(hou)市，国(guo)元证券表示，白(bai)酒方(fang)面，去库存、稳(wen)渠道、促消费是白(bai)酒行业主(zhu)线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城(cheng)河宽阔，品牌、渠道力领(ling)先，韧性强(qiang)的高端酒企，以及竞争格局较好、势(shi)能向(xiang)上(shang)的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分(fen)赛道景气度高；餐饮(yin)供应链逐渐修复(fu)；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳(ru)企韧性(xing)较(jiao)强。

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4、交易热(re)度：今年以来更多(duo)资金(jin)选择南下流入港股市场(chang)。AH股溢价指数与A股成交热度相关性(xing)较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优(you)，AH股溢价指数抬升，反之下(xia)降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者(zhe)占比(bi)更高，因此当市场风(feng)险(xian)偏好提升时，散户(hu)资金加速入场，高换手特性放(fang)大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日(ri)均(jun)换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当(dang)前A股缺乏交(jiao)易主线，赚(zhuan)钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值(zhi)和业绩优势吸引大(da)量南下资金。本轮南(nan)向资金流(liu)入始于2024年10月，春(chun)节后开始加速，呈现出规模大(da)、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净(jing)流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅(jin)30亿元，南下资金买入额占港股成交比(bi)例30%，较去年24%显著提升。

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2、基本面。铜精矿方面(mian)，国内TC报价仍处在历史极低位，维系着铜精矿紧张情绪，依然是基本面的强(qiang)支(zhi)撑因素。精铜产量(liang)方面，6月电解(jie)铜预(yu)估产量113.11万吨，环比下降0.6%，同比(bi)增加12.5%，产量环(huan)比5月小(xiao)幅下降，虽然冶炼处于亏(kui)损阶段，但主动减产意愿依然不是很强，这也反过来再(zai)次支撑着铜精矿报价。进口方面，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨，累计同比下(xia)降11.37%；4月废(fei)铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨，同比下降9.46%，累计同比下降0.81%，精铜(tong)和废铜进口双降，也佐证国内现货铜紧张态势。库(ku)存方面(mian)来(lai)看，截止6月13日全球铜显性库(ku)存(cun)较上次（6日）统计下降1.3万吨(dun)至49.7万吨，其中LME库存下降17925吨至(zhi)114475吨；Comex库(ku)存增加7410吨至17.79万吨；国(guo)内(nei)精炼铜社会库存周度(du)下降0.4万吨至14.48万吨(dun)，保税(shui)区库存增加0.17万(wan)吨至5.97万吨。需求方面，高铜价高升水，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放(fang)缓。

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1、從(cóng)資(zi)産(chǎn)配寘角度(du)齣(chū)髮(fà)，港股兼(jian)具超(chao)額(é)收(shou)益潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散(san)功能，噹(dāng)前估值(zhi)優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或(huo)成爲(wèi)投資者重要的超額收益來(lái)源之一。

2、曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示💌，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素，卡尼团队深知总统若愿意🍊💔，可在任何时候破坏 G7 议程。