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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两(liang)轮上涨(zhang)：第一轮发生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、1、供应：国内方面💝💯，上半年甲醇生产利润较好👞😈，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面💘🩳👚，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高🥥，非伊开工也在低位🍊，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启💘🎒💖，进口量逐步回归🍑💞🍅，5、6月进口量超过130万吨🍏🧅🍈，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车🌽🥑🍒🍌💔，将导致7月短期进口降低💟🥝🍅💕，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低😈👅🥦😡。

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