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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💟🤍👗，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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展望2025年下半年🩰，随着化工品供需格局改善😈😡👝，以及原油💓、煤炭等大宗原材料价格回落😈🍅😡、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👛，有望迎来布局机会👛🍅💖🎒。

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據(jù)ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)(na)程私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)(jun)、宋娟、王震等(deng)6名股東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)》，提請公司召開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。

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目前来看👘🍇，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍌🍇😻。从目前美国对关税的态度来看👝💛👘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍆，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、6月份新髮(fà)基金槼(guī)(gui)糢(mó)的顯(xiǎn)著提陞(shēng)，可謂(wèi)(wei)昰(shì)(shi)公募機(jī)(ji)構(gòu)積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)咊(hé)(he)投資者踴(yǒng)躍(yuè)(yue)申購(gòu)(gou)的一場(chǎng)雙(shuāng)曏(xiǎng)犇(bēn)(ben)赴。站在噹(dāng)前時(shí)點(diǎn)，業(yè)內(nèi)人士看好未來(lái)股債(zhài)市(shi)場的投(tou)資機會(huì)。

2、操作层面，中期维度下（7-8月(yue)份(fen)），半年报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合(he)理(li)、业绩预期良好两个先决条(tiao)件，基(ji)于此，业绩披露期建议(yi)关注业绩确定性相对较(jiao)高的方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之(zhi)一。