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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出(chu)底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入收(shou)获期，自(zi)由现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、当地时(shi)间6月15日，美国总统特朗普(pu)表示，他(ta)认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议，但也称“有时候他们需要打一仗”。特朗普还表示，美国(guo)目前没有参与(yu)以色列对伊朗的军事打击，但以后(hou)“有可能”会介入。