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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🥦，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🍍👛，为未来落地奠定了政策稳定基础👛👞🧡🥔。尽管还未公开细节💝💕，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍊、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议😡💖🥑🍍。

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从背后因素来看：1🍓🥿💝🍍、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”👠，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👡🥒🍇，美联储加息预期冲击港股下跌🤍，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🩱；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🥻🩳，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🧄。

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在长期政策红利释放方(fang)面，《新国九条》推动分红监管强化，2024年A股银行分红(hong)总额达(da)6315亿元（占全(quan)A分红27%），高频分红(hong)支撑高股息策略可持续性。金融“五篇大文章”（科技金融、绿色金融等）为银行拓展新(xin)业务领域，增强中长期(qi)盈利增长预期。

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1、今年以來(lái)，債(zhài)券(quan)型ETF、黃(huáng)金ETF、“固收+”基(ji)金(jin)、公募REITs四大類(lèi)産(chǎn)品迎來全麵(miàn)(mian)爆髮(fà)，郃(hé)計(jì)槼(guī)糢(mó)增加了超3700億(yì)元。

2、一、区域(yu)冲突再升(sheng)级，触发(fa)全(quan)球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是(shi)结构性行情(qing)已演绎至(zhi)低性价比区(qu)域，市场内在(zai)稳定性下降。我们继续提示，稳定资本(ben)市场政策为A股提(ti)供了对(dui)宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的(de)权重。