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全(quan)球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易(yi)；国(guo)内方(fang)面，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年(nian)初(chu)至(zhi)今A股指数中枢(shu)逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资(zi)者(zhe)风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡(dang)中(zhong)枢上沿。展(zhan)望后(hou)市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减(jian)弱，国(guo)内政策“稳增(zeng)长”也需(xu)要宽松(song)的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动(dong)A股(gu)估值的抬升。

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主营业务为芯片产品以(yi)及集成电路研发设计及服务的国科微年内(nei)迄今股价累计最大涨幅(fu)为79.43%。国科微6月5日公告，公(gong)司拟通过(guo)发行(xing)股份(fen)及支付现金的方(fang)式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套(tao)资(zi)金。通过本次交易(yi)，公司将(jiang)具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能(neng)力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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🏮 本周市场表现强势😻，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💟👙🩱🥾🍅、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍎，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👝🥒。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😡，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍆🥝🍅、外资未有明显增量。

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首席研(yan)究员 Quentin Perrier 博士表示，他们的目标是重(zhong)建胰脏的天然微环境，让移植的细胞(bao)能够更好地存活并发(fa)挥功能。为(wei)此，团队开发了一种模拟胰脏支(zhi)撑结构(gou)的(de)特制(zhi)生物墨水，能为胰岛提供所需的氧气和营养，令其保(bao)持活力。

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1、行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有(you)望改善；2）中(zhong)游(you)制造(zao)领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有(you)望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🍎👛，规划扩建总产能为40万片/月🍏💯，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🍑。