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战略上(shang)，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术(shu)层面，对比(bi)之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同时，更(geng)重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利(li)阶(jie)段性(xing)低(di)点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于(yu)我(wo)国集成电路对美出(chu)口(kou)依赖(lai)度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体(ti)、光(guang)学光电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气(qi)或有(you)边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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