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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利(li)预期(qi)边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模(mo)块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)(dian)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)(wen)鋼價格(ge)下行，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯(pi)庫存上行，主要鋼材(cai)品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平(ping)倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🌽💓🩰🍓🥔。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的😠💌🍅。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🥿🥻🍅👢。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍏🧄🍎，有望推动港股基本面修复👄；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍈，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🌽🍏🌽，若基本面持续改善👅🧡🍄💝，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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