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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获(huo)取超额(e)收益的关(guan)键，而当前创新药、新(xin)消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的(de)核心标的上(shang)涨到低位挖掘(jue)/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度(du)来看，我们(men)依(yi)然看好(hao)低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本(ben)的投资者而言，在短期(qi)波动(dong)思维下，板块(kuai)的(de)容错率随着交易拥挤(ji)度提升开(kai)始下(xia)降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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