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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)(bian)化、增量資(zi)金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大(da)盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型(xing)基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分(fen)红热情有望延续，分红总额或(huo)超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境(jing)变化(hua)、宏观经(jing)济形(xing)势波动(dong)等，可能对基(ji)金业绩和分红产生一定影响(xiang)。若市场(chang)出现大幅调整或波动，可能会导致(zhi)部分基金分红(hong)规模(mo)不及预期。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中(zhong)东局(ju)势的进一步演变。最新来看，俄乌远(yuan)没有预期当中(zhong)的快速达成停火，这将影响欧(ou)盟对俄罗斯能源的制裁的策(ce)略(lve)，在6月欧盟(meng)一度(du)下调俄罗斯(si)原油(you)的最高上限价格至60美元/桶(tong)，不过整体来看(kan)俄罗斯能源的供应和出口保持稳(wen)定，下半年预计(ji)仍将延续。从(cong)中东来看，巴以(yi)问题继续扰(rao)动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方(fang)面，短期停火协议约束(shu)仍较弱，美伊(yi)核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展(zhan)开的这轮冲突中，伊朗(lang)处于被动地(di)位且反击能力弱，接下来的谈(tan)判或仍将处于弱势。这仍是原油市(shi)场下半年面(mian)临的最大(da)的计(ji)价因(yin)素之一。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看👠💕🍋，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人👙🥾，人数增加至7人🥕🥥🥿🍑💕；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧💞🍏💌。展望未来🥝，鲍威尔提到👡，只要经济稳固👞🍅💟🩲💌，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🍒🎒💘，正确的做法就是保持现状🍌🍒，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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