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行业配置：维持哑铃配置思路🧡🥕🍒💔，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍈，但自由现金流充沛的企业👞🍇🍓🥑，既可以延续其分红表现🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍍😡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩳😠💋💛💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅🥑、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💯，高分红保障+经营稳健的白酒🥬🤬👜👚。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💔，自由现金流释放加速的电信运营商💝👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦，截至25/5已上行至1.8%🩱😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😠🧄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💖、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为👗🤍🧅，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求👜🍋。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”👝，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍🧅🥝，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期资金流入。政策方面，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持，释放维稳信号😠👜，进一步强化了市场信心🍊🍆🍋。此外🍊👞🥭，经济复苏预期下😡🍆🥕🍊，银行作为顺周期行业🍆💓🎒💋，资产质量改善预期升温。