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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上(shang)半(ban)场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循(xun)环。下(xia)半场(chang)是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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