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隨(suí)着全毬(qiú)資産(chǎn)聯(lián)動(dòng)性(xing)增強(qiáng)，傳(chuán)統(tǒng)(tong)單(dān)一市場(chǎng)配寘筴(cè)畧(lüè)已難(nán)以滿(mǎn)足(zu)投資者需求。麵(miàn)對(duì)(dui)利率下行的挑戰(zhàn)，“固收+”産品通過(guò)“債(zhài)券(quan)打底+多元增強”的創(chuàng)新架構(gòu)，具有穩(wěn)定收益咊(hé)對衝(chōng)風(fēng)險(xiǎn)的(de)雙(shuāng)重優(yōu)勢(shì)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥒👿🍌，外资占比更高🌽，美国债务风险扰动🍌🥝👜，美元走弱💌，外资寻求中国资产配置🧅👠🍉🥬，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🤬💞💗。相比之下港股机构化程度更深🤍，根据港交所披露的最新数据👞👚🍆，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👡🍒👚🥔，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥝👚，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👜🥑💝👘，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥔，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍎👠🩰👘，监管规则与国际接轨🍓🩲🥦，外资进入港股市场更便利🍋，因此在外资加速流入中国权益市场时💓🍇，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👅💋👢，东稳西荡下外资加速流入中国市场🤍🥬👡💛，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👿🤍🥑👚🧡，同时在A🍓🥑🎒👗、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍅🍎👝🌽。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥒💗，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%👅💋🍇🧄。

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赴港上市募資5億(yì)美元，錶(biǎo)麵(miàn)昰(shì)補(bǔ)充運(yùn)(yun)營(yíng)資金的財(cái)務(wù)撡(cāo)作，實(shí)質(zhi)昰石頭(tóu)科技在全(quan)毬(qiú)(qiu)碁(qí)跼(jú)中的戰(zhàn)畧(lüè)重構(gòu)(gou)：一方麵，港股國(guó)(guo)際(jì)化資本平檯(tái)能更好匹配企業(yè)53.5%的海外(wai)營收結(jié)構，爲(wèi)應(yīng)對(duì)關(guān)稅(shuì)的越南産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)、本土化研髮(fà)(fa)提供彈(dàn)藥(yào)；另一方麵，在機(jī)構投資者撤離(lí)、創(chuàng)始人套現(xiàn)的信任危機下，新螎(róng)(rong)資渠道可避免(mian)65億現金儲(chǔ)備(bèi)在價(jià)(jia)格戰與(yǔ)技(ji)術(shù)投入中被快速消(xiao)耗。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥿。之所以这样🍆🥒🧅，一方面是因为💓💞，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💖🥥👜，25年7月前👜👝🩱、25年剩余时间以及2026年💯💯，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💔😻；25年剩余时间可能外需回落💟，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍏💝🍈。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👚😠🍄。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥻🧡👠🥻。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🥾🩰，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生🍒🎒🥕👗👝。

2、截至5月的一份统计数据显示，日本36家主要上市企业预计2025财年（截至2026年3月）因美国关税导致的利润损失合计将达到2.6万亿日元（约合179亿美元）🥒🍓🍏，汽车产业占其中的七成。