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🏮行业配置层面👄💖💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍄🌽🍆🍏👗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💓🩲🍏、25/6/12为界🍇👝🥑💕🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧅💟🥭。以月度-季度维度的轮动视角看💛😻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽🧄🍏，除我们自5月以来持续强调的军工🍌、风电、游戏已陆续兑现外🍇🍎🍊，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍏💖🥝💖、工业金属🍊、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉🩳💯🍎。胜率方向，结合估值🩳🥬👞、拥挤度位置🍎，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💗。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起🧡👜🍒🩳🩱，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业👢🥬，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一😡🩱。

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2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍊🥦😻，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💟🥭🌽🥬，成长风格或持续占优🩳😠🥦。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥝，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👚。医药领域方面💘，创新药是核心主线🩰，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💟🍏💞。