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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势(shi)来(lai)看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净(jing)利(li)润(run)同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%💕，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%👘🥬👡，收于5827，收盘基差-0.63%😡；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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