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5月(yue)主(zhu)要(yao)企业工程机械销售当月同比(bi)增(zeng)幅多数放缓。主要企(qi)业装载机销量同比增幅收(shou)窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企业(ye)叉车销(xiao)量增幅扩(kuo)大6.77个百分点至11.8%，三(san)个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主(zhu)要企业压路机销量同比(bi)增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企(qi)业汽车起重(zhong)机销量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点至(zhi)-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、去年底以来的市(shi)场表现有几个典型特点(dian)：1）每一次反弹都容(rong)易(yi)透支后(hou)回落，既有(you)市场本身流动性驱动容易(yi)导致亢奋的原因，也有一(yi)开(kai)始预期打得过高过满所致，例如924后(hou)对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底(di)部都高于此前，这(zhe)说(shuo)明不(bu)论是财(cai)政还是(shi)产业趋(qu)势，都(dou)是(shi)有效果的，只不过一开始市场预(yu)期的效(xiao)果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块(kuai)和风格切换，如对等关(guan)税后从互联网切换到新消费与创(chuang)新药。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强(qiang)，品牌提升空间大(da)，将受(shou)益于国内消费持(chi)续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有(you)许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀(xiu)的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板(ban)块，包括银行、能源、公(gong)用事业、电信运营商等。