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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们(men)认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下(xia)：

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼(li)，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科(ke)学家(jia)等。在伊朗(lang)媒体报道国葬的画面中，沙(sha)姆(mu)哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙(sha)姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面(mian)。

2、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私(si)募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中(zhong)4月單(dān)月(yue)備(bei)案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)(shi)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加(jia)大。