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本周（2025.06.23-2025.06.27🤍，下同）A股强势上涨💯，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🧄，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍓👙，其它主要宽基指数转为看多信号🥝🥭。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👅，对冲成本（年化）均有减小👿。资金面方面，ETF资金出现止盈👠，股票型ETF资金整体呈现净流出👢，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💝🍏👿。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景(jing)气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、陈健玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠加稳增(zeng)长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或突破万亿(yi)元规模，持续(xu)改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上(shang)升(sheng)，若基本(ben)面(mian)持续(xu)改善，外资配置比例有望从当前的(de)低位逐步回升。